Блэкфайр неожиданно приезжает к своей сестре Старфаер, заявив, что хочет провести с ней время и наладить отношения. Остальные Титаны убеждены, что это очередная уловка, но Старфаер искренне верит, что сестра действительно хочет вернуть их прежнюю любовь и доверие.
Во время битвы Бист Бой получает шрам на лице. Сначала он переживает из-за этого, но Киборг убеждает его, что шрам придаёт ему суровый вид. Постепенно Бист бой начинает заменять свои части тела на кибернетические. Когда Киборг видит это, он понимает, что его слова привели к слишком серьёзным изменениям.
Киборг поёт песню The Night Begins to Shine перед сном, но внезапное отключение электричества заставляет его панически бояться темноты. Пытаясь на ощупь найти выключатель, он в страхе принимает Титанов за чудовище с восемью глазами и стреляет в них. Лишь зажжённый Робином фонарь рассеивает недоразумение, показывая, что это всего лишь его друзья.
После насыщенной ночи борьбы с преступностью Титаны отправляются спать, и каждый из них погружается в свой уникальный мир сновидений. В этих снах раскрываются их характеры и сокровенные желания: от жажды славы до стремления к теплу и уюту. Обычный отдых превращается в увлекательное путешествие по внутреннему миру героев.
Старфаер чувствует себя не на своём месте среди Титанов. Ей сложно понять земные обычаи, и она просит Ворону помочь. Ворона накладывает заклинание, наделяя Старфаер всеми человеческими знаниями сразу. Однако результат оказывается неожиданным: Старфаер становится чересчур серьёзной, скучной и мрачной, теряя свою индивидуальность.
Бист Бой ощущает сильную ревность к Акваладу, когда замечает, что Рэйвен начинает проявлять к нему интерес. Тем временем Киборг убеждает себя и окружающих, что Аквалад является настоящим пиратом, и начинает одержимо искать доказательства этому.
Робин устраивает фальшивую слежку и приглашает Старфаер, надеясь в романтической обстановке украсть у неё поцелуй. В это время Киборг и Бист Бой организуют собственное «наблюдение», желая раскрыть самую сокровенную тайну Рэйвен.
Устав от того, что его команда не обращает на него внимания, Робин заключает договор с носком-марионеткой. В результате он и его соратники превращаются в настоящих кукол и вынуждены принять «тряпичную» реальность.
Бист Бой внезапно лишается способности превращаться в животных и осознаёт, что утратил связь с дикой природой. Чтобы вернуть своё утраченное состояние, он отправляется в лес, надеясь пробудить внутреннего зверя. Однако встреча с Матушкой Природой оказывается не такой вдохновляющей, как он ожидал.
Бит Бокс и Бёрдаранг входят в тёмную гостиную. Внезапно загорается свет, и их встречает сюрприз — вечеринка в честь Друзей-малышей. Все радуются, танцуют и веселятся, но внезапно срабатывает сигнал тревоги. Титаны должны срочно уйти на задание, оставив Киборга просить друзей продолжить веселье.
Рэйвен предостерегает Титанов не открывать загадочную коробку, где заключены Близнецы-Разрушители из Азарата. Но любопытная Старфаер не может удержаться и выпускает их. К удивлению команды, Старфаер не боится чудовищ, а начинает проявлять к ним заботу. Однако именно любовь и внимание делают существ ещё сильнее, и теперь Титанам предстоит придумать, как остановить милых, но опасных разрушителей.
Бист Бой и Киборг приглашают Старфаер стать частью их компании, но предупреждают, чтобы она избегала надоедливых «шуток дядюшки». Однако Старфаер неожиданно начинает активно участвовать в их играх, и Робин, заметив нарушение привычного баланса в команде, приходит в отчаяние и теряет контроль над собой.
Безумный Мод применяет своё новое колдовство и превращает Титанов в стариков, что особенно нравится Вороне, ведь пожилые люди — её любимая компания. Однако ситуация быстро оборачивается трагедией — Титаны умирают от старости. Тогда Ворона решает отправиться в Подземный мир, где встречает саму Смерть — своего дядю по отцовской линии, чтобы вынудить его вернуть души её друзей.
Робин берётся обучать двух братьев-близнецов из Гватемалы — Маса и Меноса, обладающих невероятной суперскоростью. Он стремится сделать из них настоящих героев по своему образцу, но остальные Титаны мешают его «урокам», отвлекая ребят и показывая, что быть героем — это не только дисциплина, но и веселье.
Робин решает провести выборы лидера команды, надеясь снова одержать победу. Но Рэйвен вызывает из прошлого Джорджа Вашингтона, чтобы продемонстрировать, каким должен быть настоящий лидер. Робину приходится столкнуться с суровой правдой.
Брат Кровь стирает воспоминания у Рэйвен, Киборга, Старфаер и Бист Боя, и они забывают, что когда-либо были Титанами. Для Робина это оказывается настоящим подарком — он получает шанс заново «обучить» друзей в своём стиле и превратить их в команду, о которой всегда мечтал. Но вскоре выясняется, что такая власть над товарищами приносит новые трудности.
Робин, впечатлённый мастерством великого Мамбо Джамбо, решает освоить искусство магии. Его трюки вызывают восхищение у всех Титанов, кроме Рэйвен. Она убеждена, что такие «посредственные фокусы» могут вызвать гнев настоящего Бога Магии.
Робин, Бист Бой и Киборг решают вернуть Силки его прежнему владельцу — Зловещему Мотыльку. Он предлагает им за это щедрое вознаграждение. Пока друзья радуются лёгкой прибыли, Рэйвен старается убедить Старфаер, что милый питомец никогда не был способен на настоящую любовь, и тем самым пытается смягчить её боль от расставания.
После сражения со зловещей Матушкой Мэй Ай Киборг неожиданно начинает разговаривать голосом своей бабушки. Постепенно этот «бабушкин» характер полностью захватывает его личность, и он превращается в чрезмерно заботливую «бабулю» для всей команды, чем немало удивляет и пугает остальных Титанов.
Чувствуя себя одиноким без напарника, Киборг решает завести собственного «младшего друга» и берёт под опеку Пейн-Бота — помощника Брата Блада. Он тайно прячет его в Башне, надеясь, что тот впишется в команду. Но вскоре в дело вмешивается ещё один Пейн-Бот, и ситуация выходит из-под контроля.
Робин придумывает новую миссию: под видом злодея Красного Икс проникнуть в Башню H.I.V.E. и уничтожить её. Однако по мере приближения к цели он осознаёт, что не всё так однозначно. Некоторые вещи слишком ценны, чтобы их уничтожать. Остальные Титаны следуют за ним, чтобы помочь разобраться.
