Прошло семь лет. Харальд и Лейф сражаются в Сицилии против сарацин, осаждая крепость Сиракузы. Генерал Маниак возглавляет осаду, но за полгода успеха добиться не удаётся. Харальд предлагает императору Роману помощь своих варягов. Лейф показывает Харальду тоннель, ведущий под стены крепости, где они закладывают взрывчатку. План срабатывает: сарацины заливают туннель маслом, вызывая обрушение, и армия императора берёт крепость. Тем временем в Йомсборге Фрейдис одна воспитывает сына Харальда и возглавляет поселение. Она впечатлена целителем Стигром, утверждающим, что овладел боевыми искусствами в Индии.
