В Академии рыцарей проходит выпускной экзамен по боевым искусствам. Молодые рыцари — Клэй, Аарон, Аксель и Ланс — демонстрируют свои способности. Принцесса Мэйси тоже хочет участвовать, но её отец, король Хэлберт, против её обучения. В качестве развлечения великий волшебник Мерлок устраивает зрелищное магическое представление. Следом на сцену выходит придворный шут Джестро, но его выступление проваливается. Разочарованный Джестро бродит по замку и слышит таинственный голос. Это говорит Книга Монстров, спрятанная в библиотеке Мерлока.
