Название серии: «Ночь повышения ранга»
Отразив внезапные нападения неуловимой банды воров Форки и благополучно вернувшись в королевскую столицу Парлтеду, Лизель и его спутники вновь оказываются в центре внимания гильдии. Заслуги Лизеля во время сражения с подземным драконом официально признаются, и он получает долгожданное повышение до E-ранга. Вскоре перед ним появляется рыжеволосый юноша Илевен, который неожиданно просит принять его в их партию. Тем же вечером друзья устраивают празднование, однако на обратном пути весёлое настроение сменяется тревогой: кто-то тайно следует за ними, оставаясь в тени.
