Название: «Существует два вида лета»
В изнуряющем путешествии через знойный континент Кирие падает в обморок от жажды. Их вновь встречает Аган, отвозя в больницу, где доктор Элефант заботится о Кирие, а его ассистент Риголет отвлекает Морте и Топпи. Во сне Кирие видит образ мёртвого юноши и плачущую Морте, не понимая, что это значит.