Орфен вместе со своими спутниками Клео и Мэджиком продолжает путь к городу, где находится Башня Клыка. По пути группа проходит через большой лес, называемый Лесом Фенрира. В поисках пищи Мэджик встречает там жрицу Фиену. Неподалёку находится Великое сердце — скрытая деревня поклоняющихся драконам, где Маджик попадает в плен её к жителям. Орфен, отправившийся спасать спутника, сталкивается с Учителем Макдугаллом.







































