В поисках Песочного Человека друзья отправляются на вершину самой высокой горы Мира грёз — Пик Подушек. Только он может восстановить песочные часы Лунии, за которыми охотится Король Кошмаров. Но когда дружеское соревнование перерастает в ссору, Король узнаёт их местоположение и начинает наступление.