Название серии: «Город Лун»
Одолев виверну и преодолев горные перевалы, Рё и Авель достигают города Лун. В гильдии они готовятся к регистрации, и там Авель, считавшийся погибшим, встречает восторженный приём от старых товарищей. Чтобы не мешать их воссоединению, Рё остаётся снаружи, где его взор приковывает эльфийка Сэра, чья красота лишает его дара речи.