Название серии: «11. Гениальный маг?! Уриоку Чуно / 12. Вторая встреча (по телевизору)! Уриоку Чуно / 13. Как Тени! Тёмное воссоединение! / 14. Пляжная летняя история / 15. Новый учебный год! Меланхолия Нендо»
Сайки встречает самопровозглашённого иллюзиониста, но тот оказывается не очень хорош в своём ремесле. Когда Чоно появляется по телевизору, чтобы выполнить опасный трюк, Сайки спешит его спасти. Сайки наблюдает, как Кайдо участвует в секретной встрече с другим учеником, чтобы защититься от Тёмного Воссоединения, но оказывается, что этот ученик пытается обмануть Кайдо и украсть у него ценности.
