Название серии: «Учитель» Клейн раскрывает древнюю тайну, связанную с его наставником Азиком, и понимает, что прошлое учителя таит в себе больше опасностей и загадок, чем он мог предположить.
Название серии: «Испытание нового поколения» В Синагаве внезапно происходит масштабный обвал. Из гигантской воронки начинают выбираться огромные муравьеподобные кайдзю. Первый отряд, в который входят Кафка и Кикору, получает приказ на выдвижение. Под командованием Наруми бойцы оперативно приступают к выполнению задания. Пока Кикору демонстрирует выдающиеся результаты, уничтожая одного монстра за другим, Кафка, находящийся под наблюдением...
Название серии: «Город Лун» Одолев виверну и преодолев горные перевалы, Рё и Авель достигают города Лун. В гильдии они готовятся к регистрации, и там Авель, считавшийся погибшим, встречает восторженный приём от старых товарищей. Чтобы не мешать их воссоединению, Рё остаётся снаружи, где его взор приковывает эльфийка Сэра, чья красота лишает его дара речи.
Название серии: «Акт 4. Склонность к магии» Решив завладеть реликвией «Разрушитель водопадов», Алисия прячется в бочке и опускается в глубины озера в шахте Эрбе. Но, выбравшись, понимает, что стоит прямо на голове гигантского водного магозверя. Существо, большее даже Клеватесса, пытается поглотить её, пока она из последних сил тянется к заветному оружию.
Название серии: «Чудовище-оружие» Атака Кайдзю №10 наносит разрушительный удар по базе в Татикаве, и Япония вступает в новую эпоху кризиса. Судьба Кафки, известного как Кайдзю №8, остаётся неясной. Новобранцы из Третьего отряда получают назначения в другие подразделения и приступают к новым заданиям. Кикору Синомия, переведённая в Первый отряд — сильнейшее подразделение Сил Обороны, — направляется к своему новому командиру, Гэну Наруми, чтобы...
Название серии: «Великий прилив» Почувствовав неладное в подземелье, Хью вызывает на помощь партии класса B — «Алый Меч» и «Белый Отряд». Авель и его спутники отправляются на разведку, но вскоре понимают, что взрывное размножение чудовищ, известное как «Великий прилив», уже близко. Тем временем Рё, направлявшийся в северную библиотеку в поисках углублённых знаний об алхимии, неожиданно встречает там Сэру.
Название серии: «Затмение и демон» Завершая курс для новичков, Рё и Амон спускаются в подземелье, где совместными усилиями одерживают первую победу над монстром. Однако Рё тревожит, что на верхнем уровне оказался враг, обитающий в глубине. На следующий день, изучая алхимию в библиотеке, он становится свидетелем солнечного затмения, при котором мир переворачивается. В этот миг перед ним возникает демоница Леонора, чья сила кажется непреодолимой.
Название серии: «Сильнейшая дивизия» Кайдзю под номер 9 играет с силами обороны. Кафка и Кикору сражаются вместе, но пока они отбиваются от противника, Кафка обнаруживает нечто неприятное. Кикору оказывается в затруднительном положении и вспоминает об обещании, данном покойной матери. Тем временем Наруми тоже приходится непросто.
Название серии: «Человек по имени Иссиномия Ко» Под влиянием слов Кикору Кафка обретает способность превратиться в Кайдзю №8 и раскрывает всю мощь, сокрушая Кайдзю №9. Благодаря слаженным действиям Наруми, Кикору и Кафки, Первый отряд доказывает, что достоин звания сильнейшего — таким его и видел глава Японских сил обороны Иссиномия Ко. Но триумф длится недолго: раздаётся тревога, а Кайдзю №9, оставив зловещие слова о том, что «заберёт себе...
Название серии: «Дрейфующий Авель» На берегу Рё находит обессиленного мужчину, назвавшегося Авелем. Согласившись провести его через Лес Рондо к городу Лун, Рё становится свидетелем его мастерского владения боевым искусством, поражающим даже опасных чудовищ. Но и магия Рё, закалённая тренировками, оказывается настолько могущественной, что удивляет даже Авеля.
Название серии: «Опасная спокойная жизнь» После трагической гибели Рё перерождается в ином мире, обретя власть над магией воды. Мечтая о спокойной и размеренной жизни, он отправляется исследовать новые земли, но вскоре сталкивается с яростными монстрами, которые вынуждают его применить свои силы, разрушив мечту о безмятежном начале пути.
Название серии: «Акт 1. Король магозверей» Алисия Гленфолл, вдохновлённая древними легендами Эдосэа, становится одной из тринадцати избранных героев, которым суждено сразиться с четырьмя великими королями магозверей. Получив оружие от короля Хайдена, она вместе с другими воинами отправляется на Лунную гору, чтобы бросить вызов её властителю — грозному Клеватессу.
Название серии: «Улика» Данн и Клейн прибывают на место загадочного убийства конгрессмена, которое, судя по обстоятельствам, может иметь сверхъестественный характер. Кто — или что — стоит за этой зловещей смертью?
Название серии: «Запись» В тишине ночи марионетка сверлит взглядом, а шут прячет за маской зловещую улыбку. Сражение ночных стражей вот-вот разразится, грозя нарушить хрупкое равновесие между светом и тьмой.
Название серии: «Пожирающий всё (первая часть)» С тех пор как произошёл тот самый случай, прошло уже три года. Дзинъя, частый гость лапшичной «Кихэй», которую держат хозяин и его дочь Офу, однажды слышит там тревожные слухи — в городе снова появились бродячие убийцы. Жертвы находят в ужасном состоянии, словно их разорвали дикие звери, и, что странно, количество тел не совпадает с числом пропавших без вести.
Название серии: «Проклятие» Зима 1853 года, эпоха Кэйэй. К Дзинъя обращается с просьбой Дзюдзо: он просит расследовать таинственное изображение демона, которое, по слухам, приносит несчастья. Получив гравюру, Дзинъя ещё не успевает приступить к делу, как происходить нечто необычное!
Название серии: «Дождливая ночь и ястреб» Действие разворачивается в мае второго года Ансэй (1855). Возвращаясь после выпивки с Дзинъя, Наоцуги укрывается от дождя под навесом, ворча на свою неудачу. К нему присоединяется женщина в кимоно с полотенцем на голове, представившаяся как ётака — ночная жрица любви. Очарованный её красотой, Наоцуги краснеет и теряет дар речи. Внезапно перед ними появляется мужчина, которого Наоцуги принимает за своего...
Название серии: «Сад счастья (вторая часть)» Приняв просьбу Наодзу найти его пропавшего брата, Дзинъя отправляется в дом семьи Миура, чтобы узнать подробности. Однако, когда он вместе с Наодзу пытается осмотреть комнату в поисках улик, их внезапно окутывает аромат нарциссов и звучащая в воздухе считалка — так они попадают в иной мир. Там они видят охваченный пламенем особняк и маленькую девочку, потерявшую родителей в пожаре. Постепенно...
Название серии: «Магическое зеркало» Под руководством старого Нейла Клейн постигает основы ритуальной магии. Однако в это же время на его след выходит зловещая организация, чьи цели остаются окутанными мраком.
Название серии: «Сад счастья (первая часть)» Осень, 1853 год, эпоха Каэй. В лавке постоянный гость, самурай Наодзу Миура, делится своей тревогой. У него был старший брат по имени Саданага Миура, который бесследно исчез, однако никто — ни отец, ни мать, ни кто-либо из окружения — не помнит о его существовании. По просьбе хозяина лавки и Офу, Дзинъя решает взяться за разгадку этой странной мистической тайны. Что же кроется за этим исчезновением?
