Воспоминания Уайлдфайр переносят её в детство, когда она жила с драконом Хитвейвом. Однако Великое Слияние привело к тому, что Империум захватил Хитвейва.
В настоящем Уайлдфайр и Ллойд отправляются на поиски Хитвейва и других драконов. Они сталкиваются с Драконьими Охотниками и Фотаками, созданными Сорой. Во время массового бегства Ллойд забирает Арина, а Сора сбегает из лаборатории в поисках Рию.