Русская озвучка: Есть
Император Тяньшэн одержим мечтой о бессмертии. В таинственном сне ему является фея и предрекает пробуждение Владыки Тысячи Демонов Хун E. Если тот первым испьёт воды из легендарного источника Юйли, человечество окажется во тьме. Испуганный император назначает Бин Чжу новым охотником на демонов и запускает жестокую кампанию истребления. В это же время в городе Пинцзянь Сяо Яо пытается продать защитные талисманы, но её разоблачает Бин Чжу. Узнав, что кровь девушки обладает необычным ароматом и может приманивать демонов, он требует, чтобы она помогла выманить великого демона в обмен на свободу близких.
