Уигналл объясняет, что силён он только по сравнению с людьми — для эльфийских магов его иллюзии не опасны. Он также рассказывает о своей подруге детства Элленор Лиос Альф, которая обладает очень мощной магией.
Впечатлённый Уилл начинает сближаться с эльфом, который считается таким же бесталанным, как и он сам. Они сражаются вместе, и с поддержкой Уилла Уигналл находит в себе силы справиться с комплексом неполноценности.
Тем временем Воркнер и Эдвард отправляются на поиски группы Уилла...
