Фуши, Тонари и их друзья сражаются с нокерами, которые завладели трупами. Однако огонь жизни его друзей гаснет один за другим. Фуши проклинает себя за то, что не смог спасти дорогих ему людей. Тем временем Хаясэ встаёт на пути Тонари, заставляя Фуши принять решение.
Фуши прощается с Тонари и остальными и возвращается в порт Зедана, где его ждёт Пиоран. Однако его собственное присутствие, привлекающее нокеров, подвергает Пиоран опасности. Лучше её больше не видеть. Фуши беспокоится о Пиоран и решает больше с ней не встречаться.
Обретя немного человечности, Фуши отправляется в самостоятельное плавание. В лесу Фуши встречается с пожилой женщиной Пиоран, которая постепенно учит его языку, письму и человеческой жизни. Однажды ночью на Фуши нападают странные щупальца, появляющиеся из леса. Наконец «наблюдатель» раскрывается...
Замаскировавшись под мальчика, «оно» продолжает идти, повторяя смерть и возрождение. Оно прибывает в лесные земли Нинанны, но внезапно подвергается чьему-то нападению. В Нинанне Марч, молодая девушка, мечтающая вырасти и стать матерью, ведёт мирную жизнь со своей семьей и друзьями. Но однажды в деревне появляется Хаясэ, чиновник из соседней страны Яноме, вместе с воином-молитвенником Пиораном.
Фуши и Пиоран прибывают в Такунаху. Они знакомятся с мальчиком в маске по имени Гугу, который работает слугой у старика, скрывающего своё истинное лицо из-за инцидента, произошедшего три месяца назад. Фуши чувствует некоторое сходство с загадочным мальчиком.
Фуши с трудом выиграл битву с нокерами. Совместная борьба с Тонари и жителями острова Джанада спровоцировала перемены в сердце Фуши. В тот вечер Фуши сидит у костра с детьми и обсуждает их мечты. Тонари также размышляет о своём прошлом. Далее следует последняя битва за побег с острова.
Попрощавшись со старыми пьяницами, Фуши в одиночестве бродит по Такунахе. По пути он расспрашивает наблюдателей о причине своего существования и смысле выживания, но не получает удовлетворительных ответов. В конце концов кто-то следует за Фуши и присоединяется к его путешествию. Фуши понимает, что сосуд и воспоминания Марч были украдены нокерами.
Фуши и Гугу крепко привязались друг к другу. Фуши рассказывает Гугу о мальчике на снежном поле, волке Джоан, Марч и других людях, которых они встречали. Гугу тоже размышляет о своей жизни, объясняя, что такое смерть, и вспоминает своё прошлое, когда он вместе с братом работал на богатую семью.
Фуши и его друзья покидают тюрьму под покровом ночи и пытаются сбежать из страны Яноме в карете. Марч счастлива вернуться домой к родителям Нинанны и улыбается Фуши, говоря ему, что они будут расти вместе. Однако банда Яноме во главе с Хаясэ не позволит Фуши и остальным сбежать.
Хаясэ, заинтригованный неуязвимостью Фуши, берёт Фуши, Марч, Парону и раскрывшегося Пиорана в страну Яноме. Фуши и его друзья наслаждаются гламурным и ярким городом Яноме. Однако их свобода оказывается под угрозой из-за страшного заговора, тайно разработанного Хаясэ.
Как раз в тот момент, когда они Ринн и Гугу собираются поговорить о личном, в особняке появляется стук. Дрожь сотрясает гламурный зал для вечеринок, гости кричат и бегут в укрытие. Фуши спасается от испуганных людей на улице и вместе с Гугу вступает в схватку со стуком. И тут Фуши чувствует острую боль, но не свою, а кого-то другого...
Молодая девушка Марч встречает в лесу бессмертного мальчика и называет его Фуши. Хотя он выглядит как мальчик, у него нет человеческого сознания, он не может есть и говорить, поэтому Марч обращается с ним нежно, словно она его мать. Благодаря общению с ней сознание Фуши начинает меняться. Не в силах отказаться от Марч, которая сбежала с ритуала, Хаясэ отчаянно преследует её.
Смерть этих трёх людей вызвала у Фуши сильный гнев и глубокую печаль. Фуши пробуждается и, подобно полубогу, уничтожает полчища нокеров. Фуши пытается в одиночку переломить ситуацию, но попадает в ловушку нокеров. В отчаянном кризисе появляется возрождённая «пешка».
Бывший спутник Фуши, Тонари, спасает его из затруднительного положения. Тонари не открывает Фуши свою личность, а лишь просит показать ему лица людей, которых он встретил. Фуши может перевоплощаться только в облики людей, покинувших этот мир. Тонари спокойно наблюдает за Фуши, который каждый раз, перевоплощаясь в кого-то, испытывает печаль от осознания смерти.
Фуши прибывает на остров Джанада в сопровождении Тонари, девушки, которая служит проводником на корабле «Скайфиш». Остров — это место, где в качестве заключённых собраны жестокие убийцы. Заключённые убивают друг друга на арене, чтобы исполнить свои желания. Фуши хочет спасти Пиоран и продолжает сражаться на арене.
Фуши объясняет Гугу, как появилась его форма волка Джоан. Гугу объясняет Фуши, что такое смерть. К ним присоединяются Пиоран и Ринн, единственная дочь богача, и у них начинается необычная коммунальная жизнь. Вместе они постигают смысл семьи. Старик открывает Гугу большой секрет о своём теле.
Тонари в одиночку возвращается на остров Джанада, чтобы спасти Фуши, который теперь находится в плену. Они снова пытаются сбежать с острова, но море бурное, и они проводят ночь в пещере. Тонари высказывает свои мысли, и у них происходит разговор по душам. На следующее утро наблюдатель сообщает им о появлении стукача. И в городе Джанада разворачивается невероятная сцена.
Фуши обожжён расплавленным железом, и его тело неоднократно распадается и регенерирует. Тем временем принц Боншен и Тодо попадают в плен к беннетистам и узнают о судьбе Чабо, мальчика, которого посадили в ту же клетку за кражу хлеба. Беннетская инквизиция длится несколько дней, и трое уже измучены. Цель великого наместника Силиры — добиться признания Фуши посланником дьявола.
Штаб-квартира культа Беннета подвергается мощной атаке нокеров. Фуши пытается вывести мирных жителей в безопасное место, но битва чрезвычайно жестока, и многие суда захвачены сразу. Столкнувшись с надгробиями тех, кого он не смог защитить, Фуги чувствует свою беспомощность. Чтобы защитить всех от нокеров, он должен стать сильнее.
Во время битвы Фуши превращается в девушку из Нинанны, Парону. Он потрясён, когда осознаёт, что это значит. Тонари пытается привлечь Фуши в свои ряды и предлагает ему помощь в спасении Пиоран. Фуши всё ещё не может доверять яркой, но неуловимой Тонари, но снова бросается на арену.
Победив Фуши и выиграв турнир, Хаясэ делает неожиданное предложение жителям острова Джанада. Хаясэ забирает Фуши к себе и планирует сделать его своим подчинённым. Затем Тонари и его друзья прибывают, чтобы спасти Фуши. Дети смело бросают вызов непобедимому Хаясэ, но...
