Бросив вызов Охотнику Ночи и его порождениям кошмаров, Матео и Иззи освобождают Купера, но сами оказываются в беде. К счастью, их учитель — мистер Оз — оказывается тайным агентом Бюро Снов. В разгар битвы Матео просыпается и переносит ночного монстра в Бруклин, где друзьям приходится сражаться без своих способностей из Мира грёз.