Название серии: «Великая дуэль! Фехтовальщик Зоро против Акробата Кабадзи!»
Команда Луффи сражается с пиратами Багги. Зоро ещё не оправился от ран, но всё равно вступил в битву с Кабадзи, а Луффи — с Багги, который использует своё особое ядро, но Мугивара поглощает удар своим резиновым телом. В ходе сражения Багги рвёт шляпу Луффи, чем приводит его в ярость, и капитан пиратов-клоунов рассказывает свою историю знакомства с Шанксом.