Клейн неожиданно оказывается в таинственном пространстве серой мглы, где знакомится с Правосудием и Повешенным. Их судьбы переплетаются, и они договариваются о регулярных встречах, чтобы вместе постигать тайны, скрытые за завесой мира.
Название серии: «Необыкновенный» Выбрав путь гадателя, Клейн под наставничеством старого Нейла начинает осваивать искусство ритуалов и познаёт силу духовного зрения, открывающего перед ним незримые грани реальности.
Название серии: «Испытание нового поколения» В Синагаве внезапно происходит масштабный обвал. Из гигантской воронки начинают выбираться огромные муравьеподобные кайдзю. Первый отряд, в который входят Кафка и Кикору, получает приказ на выдвижение. Под командованием Наруми бойцы оперативно приступают к выполнению задания. Пока Кикору демонстрирует выдающиеся результаты, уничтожая одного монстра за другим, Кафка, находящийся под наблюдением...
Название серии: «Город Лун» Одолев виверну и преодолев горные перевалы, Рё и Авель достигают города Лун. В гильдии они готовятся к регистрации, и там Авель, считавшийся погибшим, встречает восторженный приём от старых товарищей. Чтобы не мешать их воссоединению, Рё остаётся снаружи, где его взор приковывает эльфийка Сэра, чья красота лишает его дара речи.
Название серии: «Акт 4. Склонность к магии» Решив завладеть реликвией «Разрушитель водопадов», Алисия прячется в бочке и опускается в глубины озера в шахте Эрбе. Но, выбравшись, понимает, что стоит прямо на голове гигантского водного магозверя. Существо, большее даже Клеватесса, пытается поглотить её, пока она из последних сил тянется к заветному оружию.
Название серии: «Великий прилив» Почувствовав неладное в подземелье, Хью вызывает на помощь партии класса B — «Алый Меч» и «Белый Отряд». Авель и его спутники отправляются на разведку, но вскоре понимают, что взрывное размножение чудовищ, известное как «Великий прилив», уже близко. Тем временем Рё, направлявшийся в северную библиотеку в поисках углублённых знаний об алхимии, неожиданно встречает там Сэру.
Название серии: «Затмение и демон» Завершая курс для новичков, Рё и Амон спускаются в подземелье, где совместными усилиями одерживают первую победу над монстром. Однако Рё тревожит, что на верхнем уровне оказался враг, обитающий в глубине. На следующий день, изучая алхимию в библиотеке, он становится свидетелем солнечного затмения, при котором мир переворачивается. В этот миг перед ним возникает демоница Леонора, чья сила кажется непреодолимой.
Название серии: «Акт 3. Работа героя» После падения с подвесного моста Алисия чудом выживает — её спасает магическая кровь Клеватесса, сделавшая её бессмертной. Обессиленная от потери крови, она видит, как перед ней в облике щенка появляется сам Клеватесс, задавая вопрос о Нэруру и её отказе быть кормилицей. Услышав причину, он невольно задумывается над её словами.
Название серии: «Сильнейшая дивизия» Кайдзю под номер 9 играет с силами обороны. Кафка и Кикору сражаются вместе, но пока они отбиваются от противника, Кафка обнаруживает нечто неприятное. Кикору оказывается в затруднительном положении и вспоминает об обещании, данном покойной матери. Тем временем Наруми тоже приходится непросто.
Название серии: «Человек по имени Иссиномия Ко» Под влиянием слов Кикору Кафка обретает способность превратиться в Кайдзю №8 и раскрывает всю мощь, сокрушая Кайдзю №9. Благодаря слаженным действиям Наруми, Кикору и Кафки, Первый отряд доказывает, что достоин звания сильнейшего — таким его и видел глава Японских сил обороны Иссиномия Ко. Но триумф длится недолго: раздаётся тревога, а Кайдзю №9, оставив зловещие слова о том, что «заберёт себе...
Название серии: «Магическое зеркало» Под руководством старого Нейла Клейн постигает основы ритуальной магии. Однако в это же время на его след выходит зловещая организация, чьи цели остаются окутанными мраком.
Название серии: «Дрейфующий Авель» На берегу Рё находит обессиленного мужчину, назвавшегося Авелем. Согласившись провести его через Лес Рондо к городу Лун, Рё становится свидетелем его мастерского владения боевым искусством, поражающим даже опасных чудовищ. Но и магия Рё, закалённая тренировками, оказывается настолько могущественной, что удивляет даже Авеля.
Название серии: «Запись» В тишине ночи марионетка сверлит взглядом, а шут прячет за маской зловещую улыбку. Сражение ночных стражей вот-вот разразится, грозя нарушить хрупкое равновесие между светом и тьмой.
Название серии: «Вечеринка» Клейн успешно достигает новой ступени и становится обладателем силы последовательности 8. Однако радость от важного продвижения меркнет, когда на повестку дня встает неожиданное происшествие. Торжественный момент оказывается затенён неведомой угрозой, которая бросает тень на весь вечер.
Название серии: «Замена» В один из знойных летних дней Ёсики вдруг осознаёт, что его лучший друг Хикару, с которым он делил детство в глухой деревушке, больше не тот. Существо, стоящее перед ним, слишком похоже на Хикару — тот же голос, те же жесты, но внутри это не он. Не в силах смириться с потерей единственного близкого человека, Ёсики принимает подмену и обещает никому не раскрывать правду, надеясь сохранить хотя бы иллюзию былой дружбы.
Название серии: «Учитель» Клейн раскрывает древнюю тайну, связанную с его наставником Азиком, и понимает, что прошлое учителя таит в себе больше опасностей и загадок, чем он мог предположить.
Название серии: «Опасная спокойная жизнь» После трагической гибели Рё перерождается в ином мире, обретя власть над магией воды. Мечтая о спокойной и размеренной жизни, он отправляется исследовать новые земли, но вскоре сталкивается с яростными монстрами, которые вынуждают его применить свои силы, разрушив мечту о безмятежном начале пути.
Название серии: «Акт 1. Король магозверей» Алисия Гленфолл, вдохновлённая древними легендами Эдосэа, становится одной из тринадцати избранных героев, которым суждено сразиться с четырьмя великими королями магозверей. Получив оружие от короля Хайдена, она вместе с другими воинами отправляется на Лунную гору, чтобы бросить вызов её властителю — грозному Клеватессу.
Название серии: «Заколка вечерней сакуры (первая часть)» Весна 1854 года, эпоха Каэй. В квартале Юсивара ходят тревожные слухи о безобразной демонице, убивающей мужчин под цветущими вишнями ночью. Дзинъя получает заказ от ночной проститутки и направляется на поиски. Под одним из деревьев он действительно встречает чудовище: обтянутая лохмотьями, с изуродованным лицом, она стонет и рыдает, повторяя «больно, больно…». Дзинъя медленно обнажает...
Название серии: «Сад счастья (вторая часть)» Приняв просьбу Наодзу найти его пропавшего брата, Дзинъя отправляется в дом семьи Миура, чтобы узнать подробности. Однако, когда он вместе с Наодзу пытается осмотреть комнату в поисках улик, их внезапно окутывает аромат нарциссов и звучащая в воздухе считалка — так они попадают в иной мир. Там они видят охваченный пламенем особняк и маленькую девочку, потерявшую родителей в пожаре. Постепенно...
