Джерри жалуется на тупость Снафлза, пса Морти, поэтому Рик даёт зятю устройство, которое сделает собаку на порядок умнее. Затем они с Морти переносятся в сны учителя математики Морти, чтобы убедить его поставить парню отличную оценку на уроке, чтобы Смит получал меньше домашки. Затем они переносятся во сны чернокожей женщины, затем во сны кентавра, и в конце концов попадают в ловушку ужасного типа, Страшного Терри.
Тем временем пересмотревший видео о собаках Снафлз строит сверхмощный костюм с переводчиком, чтобы разговаривать с людьми. Он собирает армию роботизированных собак и приступает к захвату Земли.
