Ллойд пытается научить Арин и Сору, притворяясь Мастером Ву, но его уроки не дают никаких результатов. Тогда Арин и Сора решаются на отчаянный шаг и тайком покидают Монастырь, чтобы посетить карнавал в Перекрестье. Там они спасают Лоббо от Крил, но одновременно раскрывают более масштабный заговор о похищениях. Злодей по имени Дорама использует Крыс-Хулиганов для создания фейерверков.