Халькара, энергичная эльфийка, находит убежище у Адзусы, спасаясь от демоницы. Халькара — производительница энергетических напитков, что приводит к хаосу в доме Адзусы. Эта встреча становится началом новых приключений в её спокойной жизни.
Название серии: «Мы отправились в гости к дракону» Адзуса вместе с семьёй отправляется навестить Лайку, дракона, который стал её верным помощником. Визит к Лайке превращается в новое приключение, полное неожиданностей и встреч с новыми друзьями, открывающими дверь для дальнейших испытаний.
Название серии: «Мы поехали на море» По предложению мёрзнущей от зимнего холода Райки, компания отправляется к тёплому южному морю. Но вместо отдыха их встречает пляж, кишащий медузами, из-за чего купание становится невозможным. Не теряя духа, Адзуса и остальные начинают играть на берегу и знакомятся с загадочной девочкой, которая рисует мрачные картины на фоне сияющего пляжа.
Название серии: «Встреча с повелителем злых духов» Одна из картин неожиданно приводит Адзусу и её друзей к открытию затерянных руин древней цивилизации. Адзуса отправляется на разведку, взяв с собой Розали. Им удаётся отыскать место, окружённое проклятием и кишащее злобными духами. Благодаря тому, что Розали сама является духом, она помогает понять причины появления этих существ.
Мин Кю пытается забыть Чжи А и сближается с Ри Эль. А тем временем Бэк Кён спешит в особняк, когда узнает, что Мин Кю собирается устроить мероприятие для окончательной оценки Чжи А как робота.
Название серии: «Академия» Мусака проводит экскурсию по огромному кампусу Академии для двух новеньких учениц — Огури и Белно. Вскоре Огури Кап предстоит встретиться со своими новыми одноклассницами — а возможно, и будущими соперницами. На первом занятии учитель рассказывает о главной мечте большинства учениц: победе в трёх классических забегах. Вот только есть одна загвоздка…
Название серии: «Мир принадлежит тебе» На крыше Вавилонской башни, у подножия ангельской статуи, Аксель встречается с Сорю в последней схватке, которая должна поставить точку в их противостоянии. Но в решающий момент появляется некто, намеренный уничтожить всё раз и навсегда. Тем временем Абель сводит счёты со Шнайдером и успешно освобождает Харша. А Лазар и его группа уже направляются к логову Скиннера, местонахождение которого наконец...
Название серии: «Я здесь» Касамацу Трекен — школа, затерянная в глуши, где всё больше ощущается упадок. Китахара Дзё, работающий здесь тренером, день за днём бессильно наблюдает за тем, как местные скачки теряют былую живость и интерес публики. Но однажды он встречает девушку-лошадку. Увидев, как её серебристые волосы развеваются на ветру, пока она мчится по треку, он мгновенно понимает: перед ним — та самая «звезда», которую он так долго ждал.
Название серии: «Что для неё лучше всего» Огури Кэп и её команда отправляются на ипподром Тюкё, чтобы участвовать в забеге Чукё Хай, но Китахара не может выбросить из головы зловещие слова Мусаки. С тревогой на лице он направляется к трибунам — и с удивлением обнаруживает, что Рудольф и Мару тоже пришли посмотреть эту гонку.
Название серии: «Пусти меня на скачки» Новенькая Огури Кэп получает предложение вступить в команду Китахары вместе с Берно Лайт. Участие в скачках возможно только при условии принадлежности к команде. Приняв решение присоединиться, Огури начинает тренировки, чтобы выйти на старт в «дебютной гонке». Однако на её пути встаёт обладательница репутации сильнейшего новичка — стипендиатка Фудзимаса Марч. Сумеет ли Огури преодолеть это первое серьёзное...
Название серии: «Монстр» Огури получает приглашение перейти в «Центральный клуб». Китахара ставит перед ней чёткое условие: победа в следующем соревновании означает перевод в центр, поражение — путь к Токайскому дерби. На кону — не только её будущее, но и реванш с давней соперницей.
Название серии: «Истинное призвание» Переход Огури Кап из Касамацу, к несчастью, совпал с окончанием регистрации на Классические скачки. Решив доказать, что она достойна участвовать в этих престижных забегах, Огури ставит своей целью приз G3 Pegasus Stakes.
Название серии: «Поиски мандрагоры» Харукара по неосторожности проговаривается перед Эно о существовании говорящей и движущейся травы, которую она видела в саду особняка Бельзевуба! Оказывается, эта трава — трёхсотлетняя мандрагора, из которой можно приготовить редчайшее зелье, что является мечтой всех ведьм. Собрав множество ведьм, Эно отправляется на поиски растения.
Название серии: «Королева демонов против Адзусы» Королева демонов бросает вызов Адзусе, решив проверить её силу. Но вместо обычной битвы события принимают неожиданный дружеский оборот, и Адзуса находит общий язык с королевой, что приводит к новому союзу и окончанию вражды.
Название серии: «Обретение новых друзей» В этой серии Адзуса встречает нового соперника — Флаторте, синего дракона. Первоначальная вражда между Флаторте и Лайкой заканчивается дружеским состязанием, после которого Флатторте присоединяется к семье Адзусы, добавляя в их жизнь ещё больше забавных моментов.
Название серии: «В поисках нежити» Фальфа и Шальша получают загадочное приглашение на «Всемирный совет духов». Заинтригованные сестрички просят Адзусу сопроводить их, и та с радостью соглашается исполнить роль заботливой мамы. После приятного путешествия в карете они прибывают к озеру, где начинается волшебная встреча — собрание проходит среди мерцающих огней и чарующей атмосферы.
Название серии: «Пришёл министр сельского хозяйства демонов» Министр сельского хозяйства демонов, Вельзевул, обращается к Адзусе за помощью. Ситуация становится комичной, когда Вельзевул оказывается вовлечён в повседневные дела, приводя в дом Адзусы новых посетителей и ещё большее количество весёлых моментов.
Название серии: «Возвращение домой» После многочисленных приключений Адзуса и её друзья возвращаются домой. Эта заключительная серия подводит итог всему сезону, показывая, как далеко продвинулись герои в своих отношениях, и подчёркивает важность дружбы и семьи для всех участников.
Название серии: «Появились дочери» Адзуса сталкивается с двумя слизнями, которые превращаются в духов — Фальфу и Шальшу. Одна из них приходит с намерением отомстить, но в итоге становится частью её семьи. Адзуса неожиданно оказывается в роли «матери» для новых, необычных дочерей.
Название серии: «Приглашение в мир демонов» Адзуса и её команда получают приглашение посетить демоническое королевство. В этой серии они знакомятся с новыми персонажами и узнают об устройстве жизни демонов, что приводит к множеству смешных и неожиданно тёплых моментов.
