Сэнку, пришедший к горячим источникам, чтобы противостоять Цукасе, начинает делать порох, соединяя серу из горячих источников с древесным углём и калиевой селитрой. Однако во время процесса порох случайно взрывается и тлеет, а откуда-то издалека, словно в ответ, поднимается дым. Сэнку видит дым и понимает, что это не случайность, а костёр, созданный человеком.